ATOUTS CONSEILS & PATRIMOINE
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant... avez-vous jamais entendu parler de ce métier ? Il est temps d'en rencontrer un car leur fonction consiste à conseiller, à guider tous ceux qui désirent obtenir informations et conseils pour la gestion de leur patrimoine ou qui souhaitent investir. Patrick Simonney, fondateur du cabinet depuis 2006 est devenu indépendant après plus de quinze années d’expérience en conseils en gestion de patrimoine dans une société internationale d’assurance. Il vous apporte ainsi des conseils juridiques (établissement d’une donation,...), fiscaux (impôt sur le revenu, ISF, donations, successions...), en assurance (établissement d’un plan de prévoyance, souscription de contrats d’assurance-vie,...), financiers (transfert et gestion de votre PEA ou de votre compte-titres, choix des supports pour vos investissements, souscription de FCPI et FIP…), en immobilier (investissement en direct ou via une SCPI, négociation d’un crédit).
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